Полицейский детектив Майк Салливан, расследует серию убийств. Высокий человек в странной кожаной куртке безжалостно расстреливает посетительниц гимнастического зала. Кто-то, похожий на преступника как две капли воды, всаживает иглу с парализующим веществом в другую гимнастку, и вживляет ей в спину "жучок". Вскоре детективу удается установить, что на Землю вторглись два преступника, они оба обладают сверхчеловеческими способностями и охотятся друг за другом. Чудовища из внеземных миров тем временем готовятся к решающей схватке…