Эта картина о древнем мире и древних ценностях - любви и предательстве, чести и подлости. В то далекое время древние демоны охотились за людьми, их защищали охотники на демонов. Монах Сюаньцзан направляется по Шелковому пути в Индию, чтобы добыть буддийские сутры. Он взял в дорогу необычных спутников - получеловека-полусвинью Чжу Бацзе, царя обезьян Сунь Укуна, заколдованного принца в виде дракона-лошади и монаха Ша Сэна. Путь, полный опасностей и невероятных приключений, начался!