Билл Уитни - сынок богатых родителей из Беверли Хиллз, однако у него серьезно прогрессирует паранойя, и мама с папой прописали Билли ходить к психоаналитику, доктору Кливленду. На психоаналитических сеансах Билли рассказывает доктору про свои страхи и подозрения относительно своей семьи, ведь ему кажется, что его родственники совсем не те, за кого себя выдают, и что скорее всего он был усыновлен. И надо сказать, что у Билла были все подозрения так думать, однако реальность оказалась куда кошмарней даже самых страшных человеческих кошмаров...