Хотя Дарки и покинули мир, климат продолжает ухудшаться. В дополнение к этой напасти на плодородных землях появляется таинственная субстанция — не то растение, не то гриб — которое уничтожает почву и посевы. В лесах замечены странные звери, похожие на обычных, но ужасающе уродливые..
Веками вампиры смеялись над попытками людей выследить и убить их. Но сейчас появился убийца, который точно знает, за кем охотится и где искать. Дон Симон Ксавьер Христиан Морадо де ла Кадена-Исидро, один из старейших вампиров Лондона, нанимает Джеймса Эшера, доктора филологии и секретного агента Ее Величества в отставке, чтобы тот нашел убийцу.