Лето 1965 года, маленький городок в южном штате Алабама. Рассказ в фильме ведется от лица 13-летнего мальчика Пи Джо, который живет в бабушкином доме. Однажды в гости к ним приезжает эффектная тетя Люсиль. Она мечтала покорить Голливуд, но ее не отпускал муж, и тогда она сыграла "как в кино": взяла и отравила своего благоверного, а потом и отрезала ему голову. Мальчик восхищен поступком тети, а та, положив голову в шляпную коробку, отправляется осуществлять свою заветную мечту…