01. Зимняя вишня
02. Босоногий мальчик
03. Остров
04. Розговор о дожде
05. Голос высокой травы
06. За счастьем
07. Никому не сестра
08. Следом за весной
09. Летний дождь
10. Прощай
11. Ole' Ole'
12. Всё куда-то девалось
13. На сиреневой луне
14. Февраль
15. Хоп хэй лала лэй
16. Не унывай!
17. Двери в небеса
18. Полночи
19. Королева
20. Тот, кого не стоило бы ждать
21. Пароход
22. Без тебя
23. Ты вернёшься когда-нибудь снова
24. Танцевали пары
25. Половина сердца
26. Трамвайчик
27. Луна
28. Я не понимаю
29. Новый год
30. Вспомни о нем
31. Граница
32. На семи холмах
33. Последний день в году
34. Это будет так легко
35. Тот, кто ее называет холодной зимой
36. Синей реки вода
37. Дождь надоел
38. Не выходи из дома
39. Если ты когда нибудь меня простишь (А.Варум)
40. Игрушки
41. Две дороги, два пути
42. По дороге на Юг
43. Женщинам
44. Аэропорты
45. Колыбельная
46. Я буду всегда с тобой (А.Варум)
47. Время последних романтиков
48. Как не думать о тебе (А.Варум)
49. Бумажный змей
50. Всё ещё вернётся
51. Быть частью твоего (квартет с А. Варум, Н. Подольской и В. Пресняковым)
52. Не позволь мне погибнуть
53. Твой голос
54. Ты не уйдёшь
55. Все однажды кончится
56. Пора домой
57. Мама - река
58. Что происходит?
59. Время - вода
60. Тайна склеенных страниц